1958. Un cirque ambulant, avec son lot de freaks, d'attractions et de bizarreries, vient de planter son chapiteau dans la petite ville de Seneca Falls, au Kansas. Sous les regards merveills des enfants et des adultes, la troupe dploie un spectacle fait d'enchantements et d'illusions. Mais l'atmosphre magique est trouble par une dcouverte macabre : sous le carrousel gt le corps d'un inconnu, prsentant d'tranges tatouages. Dpch sur les lieux, l'agent spcial Michael Travis se heurte une nigme qui tient en chec ses talents d'enquteur. Les membres du cirque, dirigs par le mystrieux Edgar Doyle, ne sont gure enclins livrer leurs secrets. On parle de magie, de conspiration. Mais l'affaire va bientt prendre un tour tout fait inattendu. Avec cette magnifique vocation de l'Amrique rurale de la fin des annes 1950, R. J. Ellory nous offre, une fois de plus, un roman qui touche en plein coeur.